IM Cloud Knowledge Base
Menú de salto rápido
Configuración y gestión de sucursales y vendedores en su Panel de control del distribuidor
Número de referencia del artículoAA-05141 Vistas1355

Puede configurar sucursales y vendedores en su cuenta de distribuidor con el fin de reunir información más completa sobre sus ventas y establecer una estructura de comisiones. Además, puede de manera predeterminada, asignar a determinadas personas como agentes de ventas para clientes individuales, de modo que las ventas futuras se les atribuyan automáticamente. Las instrucciones a continuación  explican cómo hacerlo. Para empezar, veamos cómo configurar una sucursal de ventas.

Crear Sucursales de Ventas

1) Inicie una sesión en su panel de control.

2) A continuación, haga clic en el enlace Facturación en la parte derecha de la página.

3) Haga clic en la opción Configuración en el menú Sistema.

4) Haga clic en el enlace Ventas, en la sección Finanzas.

 

5) Haga clic en la pestaña Sucursales de ventas y luego en Agregar sucursal de ventas nueva.

6) Ingrese una ID de sucursal de ventas y un Nombre de sucursal de ventas] y luego haga clic en Guardar.

 

De este modo concluye el proceso para agregar una sucursal de ventas. Repita los pasos 1 a 6 anteriores para crear la cantidad necesaria de sucursales de ventas.

El siguiente paso es crear vendedores dentro de sus sucursales de venta. Siga las instrucciones a continuación para hacerlo.

Crear Vendedores

Las instrucciones a continuación le indican cómo crear vendedores y asignarlos a las sucursales de ventas. La sección anterior ofrece instrucciones sobre cómo crear sus sucursales de ventas.

1) Haga clic en la pestaña Comerciales.

2) A continuación, haga clic en el botón Anadir comercial nuevo.

3) Agregue el ID del vendedor y el Nombre del vendedor, y asígnelo a una Sucursal de ventas. Ingrese el porcentaje de comisión por ventas nuevas y recurrentes y presione el botón Guardar.

De este modo concluye el proceso para crear un vendedor. Repita los pasos 1 a 3 anteriores para cada vendedor, según sea necesario.

Asignar un vendedor específico a la cuenta de un cliente

Asignando un vendedor a la cuenta de un cliente, usted puede asegurarse de que todas las ventas a un cliente en particular se atribuyan a su vendedor designado. Tenga en cuenta que esto no es algo obligatorio: cualquier pedido se puede asignar manualmente a un vendedor específico, si así lo desea, o puede no vincularlo a ningún vendedor en particular. Las instrucciones a continuación explican cómo asignar un vendedor a un cliente para que así las ventas a ese cliente se registren bajo ese vendedor.

1) Inicie una sesión en su Panel de control del distribuidor.

2) A continuación, haga clic en el enlace Facturación en la parte superior derecha de la página.

3) Haga clic en la opción Clientes bajo el menú Operaciones en la parte izquierda de la página.

 

4) A continuación, haga clic en la cuenta del cliente a la que desee asignar a su vendedor.

5) En la pestaña General, desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en Editar.

6) Haga clic en los iconos de la lupa de Sucursal de Ventas y de Comercial para hacer sus selecciones. Después de seleccionar, desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en Guardar.

Asignar a un vendedor mientras se realiza un pedido
Al hacer un pedido para un cliente existente mediante el Panel de control del distribuidor, usted puede asignar el cliente a un vendedor.

1) Inicie una sesión en su Panel de control del distribuidor y haga clic en el enlace Facturación en la parte superior derecha de la página.

2) Haga clic en la opción Clientes en el menú Operaciones.

3) A continuación, seleccione uno de sus clientes.

4) Haga clic en la pestaña Pedidos y presione el botón Añadir pedido nuevo.

5) Especifique el Plan de servicio y el Período de suscripción del pedido haciendo clic en los iconos de lupa. A continuación, seleccione la Sucursal y el Comercial mediante la lupa para esos campos. Haga clic en Siguiente para continuar.

 

6) Revise los datos del pedido y haga clic en Confirmar Pedido.

Esto concluye el proceso para realizar un pedido que se ha atribuido a la sucursal y al vendedor seleccionados en el paso 5.

Asignar una sucursal y un vendedor a un pedido existente
Si ya se realizó un pedido pero no se asignó una sucursal ni un vendedor, es posible agregarlos manualmente después de realizar el pedido.

1) Inicie una sesión en su Panel de control del distribuidor y haga clic en el enlace Facturación en la parte superior derecha de la página.

2) Haga clic en la opción Clientes en el menú Operaciones.

3) A continuación, haga clic en el nombre del cliente.

4) Haga clic en la pestaña Pedidos.

 

5) Después, haga clic en el Número de pedido al que desee asignar el vendedor.

6) Haga clic en los enlaces Cambiar junto a los campos de Sucursal de Ventas y Comercial para hacer sus selecciones. Después, haga clic en Guardar en la parte inferior de la página.

7) Haga clic en los iconos de lupa situados junto a los campos de Sucursal de Ventas y Comercial para ver las listas y hacer su selección. Después haga clic en Guardar en la parte inferior de la página.

Ahora este pedido será atribuido a la sucursal de ventas y al vendedor que haya seleccionado. Al ejecutar informes de ventas, el pedido se incluirá en las estadísticas.